화장품 산업에 이어또 하나의 미용 섹터.피부 미용 의료 기기 섹터는 시장의 구분이 애매하고 크기가 너무 작아 정리보다는 추출의 느낌이 강하다.이번 정리를 통해서 나의 리서치력에 대한 부족한 점을 알고 문으로 하는 공부에 대한 아쉬움을 크게 체감한 것 같다.<SUMMARY>미국을 중심에 포커싱된 에스테틱 의료 기기 시장이 최근 다양한 나라로 확대하고 있다.기술력에서 큰 차이가 없는 라이벌 회사가 난립하지만 전체적인 파이가 커지는 상황에서 국가별 포지션과 누적되는 레퍼런스를 조사할 필요가 있다.또 해당 업체가 어떤 영업 전략을 가지고 시장에 접근하는지도 중요하다고 볼 수 있다.기기 가격을 내리고 점유율을 올린 후, 소모품을 통해서 높은 마진을 남기전략과 압도적인 브랜드 파워로 해당 시술 범위에서 독보적인 존재가 되는 전략이 현재로서는 대표적인 시장 공략 법이다.<차례>1. 피부 미용 의료 기기 기초 2. 국가별 시장 3. 피부 미용 의료 기기 시장의 변화 4. 해외 관련 기업 5. 국내 관련 기업 6. 사견
0. 용어 정리 리쥬비네ー션:활력을 되찾는 것.미용을 의미하며, 래프팅, 타이토닝그, 피부 결의 개선 등이 포함된다.시술:몸의 절개, 절단 없이 최소한의 의료 행위를 이용하고 치료하는 과정 키 닥터: 다른 의사에 시술을 가르쳐의사 또는 시술에 대한 연구 활동에 참여하는 의사를 의미한다.이런 키 닥터 인증은 의료 기기 업체와 제약 회사가 부여한다.MOQ:최소 발주 수량 SCI:얼마나 인용되었는지를 데이터베이스화했다고 인정되는 척도를 나타낸다.SCI급 논문은 데이터베이스가 될 정도로 인정 받는 것을 말한다.1. 피부 미용 의료 기기 기초 1.1피부 미용 1)피부 미용 의료 기기!이번의 포스팅을 통해서 정리하려는 산업은 단순히 피부 미용기라도 없는 피부 시술기도 없는 피부 수술 기기도 아니고 정확히”피부 미용 의료 기기”이다.크루 댐(크라시스의 브랜드)의 에스테 비의료 기기도 조금 나오는데”의료”기기가 중심이 된 포스팅이다.우선 피부 미용에 대해서는 크게 두 시장으로 나뉜다.미용 목적의 의료 VS단순 미용. 즉 의료 행위로 간주하는지 여부에 나뉘어 시술 행위자와 해당 기기에 대한 검증 자체가 완전히 다르다고 볼 수 있다.국내에서는 피부과/성형 외과 피부 미용 의료 기기를 주로 취급하면서 에스테틱 숍/에스테틱 숍/홈 케어는 의료 법상 의료 기기를 다룰 수 없는 것에 의료 기기가 아니라 피부 미용 기기를 다루려 보면 된다.(에스테틱 의료 기기와 에스테틱 기기의 상세한 차이점은 다음의 기사를 참조)
분류 기준”무”피부 미용 기기···피부 괜찮아?-헬스 경향의 “피부 미용 기기”는 문자 그대로 영역이 불분명한 회색 지대에 위치하고 있다.현행 법상 피부 미용 기기에 대한 명확한 분류 기준이 없어 인체에 직접 적용됨에도 불구하고 의료 기기가 아니라 공업 제품으로 분류된다.그렇지만….. 그렇긴 www.k-health.com
다음은 피부 미용 의료 시장에서도 다시 한번 두 시장으로 나뉜다.”침습 VS비 침습(최소 침습)”문자 그대로 시술 과정에서 체내 침범을 하든 말든으로 나뉘어 다음과 같이 구분된다.
참고로 최소 침습 미용 의료 기기도 많지만 통증이 적은 본질은 비슷해서 비침습 시장과 같이 분류된다.마지막으로 비침습에서도 2개 시장으로 나눌 수 있다.토키 신&필러 VS미용 의료 기기 시술이다.토키 신&틈새 시장이 70%를 차지하는 성장성도 주목 받고 있지만 이번의 포스팅에서 가벼운 미용 의료 기기의 시술만 알아보려고 한다.(미용 의료 기기는 메디컬 에스테이라고도 함)
대략 정리하면 다음과 같은 그림이 나온다.
2)피부에 대한 수요자의 소비 심리를 이해하기 위해서 쉽게 파악하자.피부는 다수의 조직으로 구성되어 있는데, 가장 바깥쪽에 표피층, 그 아래에는 진피가 있다.진피는 콜라겐과 엘라스틴 등 ECM(세포외 기질)으로 구성되어 있다.인간이 나이를 먹을수록 피부 노화가 일어나는 이유로는 진피 내 콜라겐과 엘라스틴의 감소가 크다.피부 미용 의료 기기는 이런 원인을 지연시키거나 반대로 콜라겐과 엘라스틴을 생성시키고 피부를 개선시킨다.3)피부 미용 의료 기기의 실제 구매자 한국:피부과 성형 외과 미국:피부과 성형 외과, Medspa유럽:피부과 성형 외과, Medspa중국:피부과 성형 외과, Medspa, 블랙 마켓(불법)일본:피부과·성형 외과·에스티틱 사롱※Medspa에스테틱 메디컬 센터와 데이스파이 결합된 용어이다.시술에 대한 라이선스를 지닌 전문가의 감독 아래에서 시술이 이루어져야 한다.Medspa시장이 큰 중국의 경우 대형 프랜차이즈가 있다.각국의 메디 스파 치료 범위가 다르지만 한국의 메디 스파에서는 의료 행위를 할 수 없다.
4)피부 미용에 대한 수요 책의 포스팅에 대해서 다루는 피부 미용 의료 행위는 의료 법에 속하지만 피부 미용은 필수보다는 사치에 가깝다.그래서 피부 미용 시장이 선진국 중심으로 형성될 수밖에 없고, 그 중에서도 부자의 사모님들이 주요 고객이었다고 볼 수 있다.그러나 최근에는 SNS의 발달로 외모 노출이 많아 영상 전화가 발달하고 자신의 얼굴에 직접 마주 보게 되는 상황이 늘고 있어 피부 미용에 대한 수요가 급격히 늘고 있다고 한다.연대 수요를 살펴보면 젊은 세대의 수요가 많이 올라온 것으로 나타났다.40대>30대>20대>50대 순.물론 피부 미용은 여러 경로(화장품, 독소, 성형 등)가 있어 이런 수요가 그대로 피부 미용 의료 기기 수요로 이어질 수는 없다.5)실제 소비자에 대해서(피부과 의사)의사의 입장에서는 기기 도입 1년 안팎으로 BEP를 달성하겠다는.피부 미용 시술은 한번에 끝나는 것이 아니기 때문에 휴가철이 낀 여름과 겨울에 수요가 많다고 한다.그래서 피부과 의사는 그 직전 분기인 제2분기에 기기를 많이 구입한다(계절성:4Q>2Q>3Q>1Q)기기에 의해서 성능이나 타겟 체형이 다르기 때문에 규모 있는 피부과는 많은 기기를 확보하고자 한다.피부과를 개원하면, 피코 레이저 기기는 적어도 1대가 설치.6)피부 미용 의료 장비의 주요 기능 피부 미용 의료 기기는 기존에 탈모와 상처 치료 목적으로 주로 사용되어 왔지만, 울세라와 섬머 지의 등장으로 그 범위가 확대되고 지금도 계속 그 기능을 늘리고 있다.▲ 리프팅:피하 콜라겐 분비를 유도 하여 피부를 수축시키고 외관상 피부가 찢어지도록 하는 것=지방 증식:얼굴 자체의 디자인이 가능 지방 줄이고 탄력 개선=안티 에이징 헌터 치료 문신 제거 여드름 치료제, 모피의 부종 개선 기타 피부 관련 의료 7)피부 미용 의료 기기의 지향점 무통:포텐자처럼 무통에 가까운 제품이 나오고 있지만 아직까지는 체형과 피부에 의해서 그 차이가 심하다고 한다.지속적인 사용이 필요한 시술의 특성상 무통은 필요한 부분이다.사용자의 편리성:대중에게 대세에 되는 기기가 있겠지만, 결국 실제 사용자는 의사이다.연령이 높은, 서투른 의사에게 사용자의 편리성은 무시할 수 없는 부분이다.부작용 개선:상당히 개선됐지만 뺨이 끝나는 지방의 끊어지고 붓고 화상 빨개지는 등의 부작용은 여전히 소비자의 마음을 긴장시키고 있다.8)기타의 특징 기기의 수명은 약 4~5년의 가격대는 다양하다.2천만원에서 1억 중반까지 국가별로 기기 가격을 다르게 책정한다.그래서 시술 값도 나라별로 다르다.기술력이 상향 평준화되어 기술력의 차이가 크지 않은 편이다.또 특허에 대한 기준도 모호한 때문에 특허 소송에서 제대로 마무리한 특허 소송이 없다.즉, 독보적 기술력을 찾기가 어려운 산업으로 볼 수 있다.생산 과정은 주요 부품을 모아 조립하는 것이나 다름없다.부품 수가 많은 곳은 3000여개로 되므로 부품을 안정적으로 공급 받는 것이 회사의 역량이라고 볼 수 있다.큰 생산 공정 및 장비가 필요한 것은 아니므로 공장이라는 개념보다 핵심 부품을 보관하는 창고 및 조립하는 인재가 생산 능력이라고 볼 수 있다.조립 공정마저 외주에 넘길 기업도 있다.에너지원에 대한 원천 기술을 보유한 기업도 있으면, 가지지 않은 기업도 있다.그러나 특허가 애매한 것이고 그것이 해자로 될지는 모른다.[1.1.(1)]항목에서 보았듯이, 보톡스나 필러 시술보다 인지도가 낮은 기기 도입 비용이 적은 금액이 아니기 때문에 피부 미용 시장에서 침투율이 낮은 편이다.1.2기기의 종류 및 구분 전달하는 에너지에 의한 기기의 종류가 나뉘지만, 기본 원리는 같다.피부에 자극을 주고 재생하는 과정을 통해서 피부를 개선시키는 것이다.어디에 어떻게 주느냐에 따라서 그 목적이 달라진다고 볼 수 있다.대표적인 에너지원으로서는 RF/HIFU/레이저/IPL/EMS가 있다.IPL도 레이저의 일종이지만, 메이커에서는 구분하고 마케팅하는 편이다.에너지원으로 다음과 같이 의료 기기가 발달했으나 고난도 기술이라고 해서 시장을 장악하라기보다는 시술 범위 및 기능이 다르다고 볼 수 있다.
4) 피부미용에 대한 수요본 포스팅에 대해 다루는 피부미용 의료행위는 의료법에 속하지만 피부미용은 필수보다는 사치에 가깝다. 그래서 피부 미용 시장은 선진국 중심으로 형성될 수밖에 없고, 그 중에서도 부잣집 사모님들이 주 고객이었다고 볼 수 있다. 하지만 최근에는 SNS의 발달로 외모 노출이 많고 영상통화가 발달하면서 본인의 얼굴을 직접 마주하게 되는 상황이 늘고 있어 피부 미용에 대한 수요가 급격히 늘고 있다고 한다.연령대 수요를 보면 젊은 세대의 수요가 많이 올라왔음을 알 수 있다. 40대 > 30대 >20대 >50대 순.물론 피부미용에는 다양한 경로(화장품, 톡신, 성형 등)가 있기 때문에 이런 수요가 고스란히 피부미용 의료기기 수요로 이어진다고 할 수는 없다.5) 실소비자에 대해서 (피부과 의사) 의사의 입장에서는 기기 도입 1년 전후에 BEP를 달성한다고 한다.스킨케어 시술은 한 번에 끝나는 것이 아니기 때문에 휴가철이 끼어 있는 여름과 겨울에 수요가 많다고 한다. 때문에 피부과 의사는 그 직전 분기인 2분기에 기기를 많이 구입한다(계절성: 4Q>2Q>3Q>1Q) 기기에 따라 성능이나 타깃 체형이 다르기 때문에 규모가 있는 피부과는 많은 기기를 확보하려고 한다.피부과를 개원하면 피코 레이저 기기는 최소 1대 갖출 것으로 알려졌다.6) 피부미용의료기기의 주요 기능 피부미용의료기기는 기존에 탈모나 흉터 치료 목적으로 주로 사용되어 왔으나 우르셀라와 서머지의 등장으로 그 범위가 확대되어 지금도 계속 그 기능을 늘리고 있다.▲리프팅: 피하콜라겐 분비를 유도하여 피부를 수축시키고 외관상 피부가 찢어지도록 할 것= 지방증식: 얼굴 자체 디자인 가능 지방감소 탄력 개선= 안티에이징 헌터 치료 타투제거 여드름 치료제, 모피부종 개선 기타 피부관련 의료기기 지향점 무통: 포텐자처럼 무통에 가까운 제품들이 나오고 있으나 아직까지는 체형이나 피부에 따라 그 차이가 심한 것으로 알려졌다. 지속적인 사용이 필요한 시술 특성상 무통은 필요한 부분이다. 사용자 편의성:대중에게 대세가 될 기기가 있을 텐데 결국 실사용자는 의사다. 연령대가 높고 서투른 의사에게 사용자 편의성은 무시할 수 없는 부분이다.부작용 개선: 많이 개선됐지만 볼이 잘리고 지방이 잘리고 붓기, 화상, 붉어지는 등 부작용은 여전히 소비자들의 마음을 불안하게 하고 있다.8) 기타 특징 기기의 수명은 약 4~5년의 가격대는 다양하다. 2천만원부터 1억 중반까지 국가별로 기기 가격을 다르게 책정한다. 그래서 시술 가격도 나라별로 다르다.기술력이 상향 평준화돼 기술력 차이가 크지 않은 편이다. 또 특허에 대한 기준도 모호하기 때문에 특허소송에서 제대로 종결된 특허소송이 없다. 즉 독보적인 기술력을 찾기 어려운 산업으로 볼 수 있다.생산 과정은 주요 부품을 모아 조립하는 것과 다르지 않다. 부품 수가 많은 곳은 3000여개가 되기 때문에 부품을 안정적으로 공급받는 게 회사 역량이라고 볼 수 있다.별다른 생산공정 및 장비가 필요한 것은 아니므로 공장이라는 개념보다 주요 부품을 보관하는 창고 및 조립하는 인력이 생산능력이라고 볼 수 있다.조립공정마저 외주로 돌리는 기업도 있다.에너지원에 대한 원천기술을 보유한 기업도 있고, 없는 기업도 있다. 그러나 특허가 모호하기 때문에 그것이 해자가 될지는 알 수 없다.[1.1.(1)] 항목에서 보톡스나 필러 시술 대비 인지도가 낮고 기기 도입 비용이 적은 금액이 아니기 때문에 피부 미용 시장에서 침투율이 낮은 편이다. 1.2 기기의 종류 및 구분 전달하는 에너지에 따라 기기의 종류가 나뉘는데 기본원리는 같다. 피부에 자극을 주고 재생하는 과정을 통해 피부를 개선시키는 것이다. 어디에 어떻게 주느냐에 따라 그 목적이 달라진다고 볼 수 있다. 대표적인 에너지원으로는 RF/HIFU/레이저/IPL/EMS가 있다. IPL도 레이저의 일종이지만 제조사에서는 구분해 마케팅하는 편이다.에너지원에 따라 다음과 같이 의료기기가 발달해 왔지만 고난도 기술이라고 해서 시장을 장악할 수 있다기보다는 시술 범위 및 기능이 다르다고 볼 수 있다.
깊이가 다른 카트리지
3)핸드피스 에너지를 송출하는 기기에 탈착 한 꼭지다.내부에 노즐과 조사부가 있어 핸드피스의 종류에 의해서 기능이 바뀐다.인 모드를 포함한 여러 기업은 “기기+소모품”비즈니스를 넘어”기기+핸드피스+소모품”비즈니스로 확장하겠다고 한다.기기 본체를 플랫폼이라는 다양한 핸드피스를 탈착 할 수 있도록 기능을 늘리고 옵션 장사를 한다고 생각된다.
인모드 주요 핸드피스 (출처-https://blog.naver.com/sunfl007/222504066904) )
인모드 주요 핸드피스 22
1.4관련 인증 및 기관 피부 미용 의료 기기는 분명히 의료 기기이다.그 때문에 수출을 위해서는 각국의 관련 기관의 인증 허가가 필요하다.1)미국 미국은 통상, 허가에 2년 이상 걸린다.FDA:식품 의약국.의료 기기 의약품 안전성과 효과를 평가하고 규제하는 기관 CLASS I/III:의료 기기 위험도에 따라서 등급을 분류하고 III등급이 규제 강도가 가장 높다.케바가이지만 주름살 제거 같은 기능이 들어가면 CLASS III로 분류된다.510k:시판 전의 허가에서 시판해도 안전함을 증명하는 것.CLASS I의 일부 품목을 제외한 나머지는 거의 필요한 부분이며, 미국 회사가 의무적으로 참여해야 한다.ITC특허 소송:HIFU와 RF의 원천 기술이 미국 기업(울세라, 칸델라)에 있어 이에 관련 제품을 미국에 판매하려는 기업에 있어서 리스크가 될 수 있다.2)중국 중 극이 3~4년 인증 기간이 걸릴 자국 산업 보호 정책이 거세 OEM/ODM로 진출하는 것이 유리하다.NMPA:국가 식품 약품 감독 관리 총국, 중국 내의 관련 제품을 시술 및 유통하려면 NMPA에서 정식 품목 허가를 받아야 한다.NMPA의 허가에는 임상 실험이 필요하고 까다로운 편이다.중국 인증 2등급:6개월 걸린 뒤 병원만 판매 가능 중국 인증 3등급:22개월 걸리고 성형 외과/피부과에 판매 가능 NHC:국가 위생 건강 위원회 SAMR:국가 시장 감독 관리 총국 3)유럽 MDD:유럽 의료 기기 지침.CE마크 찍히고 있으면 MDD의 요구 사항을 충족하고 있음 MDR:유럽 의료 기기 법인 의료 기기 규칙.MDD가 지침일 뿐 법적 효력이 부족했기 때문에 2021년부터 개정된 강제 적용된 것 유럽에서는 미용 목적의 기기이면 의료 기기 인증이 필수가 없다고 한다.의료 기관에 유통될 경우에는 의료 기기 인증이 필요하지만 일반 판매를 하면 스펙을 낮추고 CE인증을 받아 유통할 수 있다는.4)한국의 허가에 1년 이상 걸린다.의료 기기 법 MFDS:식품 의약품 안전처 위험도와 기능에 의해서 4등급으로 나뉘어 피부 미용 의료 기기는 2~3등급에 해당한다.NIDS:한국 의료 기기 안전 정보원 5)기타 ANVISA:브라질의 의료 기기 수입 인증 PMDA:일본의 의약품, 의료 기기 등의 규제 기관 HGA:호주 TH_FDA:타이 TFDA:대만(구체적인 자료는 다음을 참조)
1.5유통/영업/마케팅 기술력으로 상향 평준화가 일어난 피부 미용 의료 기기의 특성상, 영업력이 보리로 볼 수 있다.판매업자의 영업은 다음의 그림 하나로 설명할 수 있지만, 구분하여 알아보자.
1.5 유통/영업/마케팅 기술력에서 상향 평준화가 일어난 피부미용 의료기기 특성상 영업력이 해자로 볼 수 있다. 판매업자의 영업은 다음 그림 하나로 설명할 수 있는데 구분하여 알아보자.100만 명당 성형외과 의사 수를 비교하면 한국 50명, 미국 22명, 일본 22명, 중국 2명임을 알 수 있다.글로벌 하게 비침습적 타이토닝그 침투율이 6%정도로 매우 낮다 해도 우리가 현재의 포스팅에서 알아보려는 피부 미용 의료 기기는 에너지를 기반으로 한 비 침습적 시술을 모두 의미하기 때문에 탈모/비침습적 지방 제거도 포함된다고 생각한다.그래서 본 포스팅에서 말하는 시술 비중은 12%정도로 보인다.(왼쪽) 비침습시술시장-2020년/(오른쪽) 비침습피부시술시장-2021년 국가별로 시술가격이 크게 다르다고 하는데 대표 제품인 서머지 FLX600샷 기준으로 다음과 같다.2.1미국 1)시장 글로벌 대비 성형 점유율:24%글로벌 대비 비침습/최소 침습 점유율:30%인구 대비 미용 의료 침투율:18%미용 시술 전체 대비 비침습/최소 침습 비중:70%Medspa 6500여개미국의 의사 수미국 내에서는 안티 에이징 수요가 40%정도를 차지하는 신체 전반에 대한 시술 수요도 다른 나라보다 높다.미용 기기 업계에서도 미국을 주요 시장으로 보고, 미국에서 성공하지 못하면 다른 나라에서도 성공하기 어렵다고 보는 시각이 많다.(남미가 예외인 것 같다)2)특이점 인종이 다양하고 색소 레이저 수요가 크다.최근 경향으로는 래프팅이 주류의 소비자가 찾기보다는 의사의 영향력이 센 편이다.그래서 의사는 망 확보가 중요 주마다 법이 다르지만 의사가 아니라 공인 간호사(RN)이나 피부 관리사도 시술이 가능한 경우도 있어 Medspa에서도 미용 시술을 요구한다고 한다.참고로 미국에는 메디 스파가 전문 병원보다 많다.미국의 미용기기 수입은 프랑스>캐나다>한국 순. 한국으로부터의 수입량은 계속 증가하고 있다.2)2 중국중국의 미용 의료 기기 시장 동향 대한민국의 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com중국 미용의료기기 시장동향 대한민국모임의 시작 네이버카페 cafe. naver.com중국 미용 의료 기기(feat. 한국 무역 협회 etc)의 결론)중국의 피부 미용 성장과 침투 성장률은 인정한다.그러나, 인증을 받는데 시간이 너무 걸린다는 단점.HIFU···blog.naver.com1)시장 세계 성형 시장 점유율:???글로벌 비침습/최소 침습 점유율:?인구 대비 미용 의료 침투율:5%미용 시술 전체 대비 비침습/최소 침습 비중:83%성형 외과, 피부과 4500여곳 medspa 10만곳중국은 블랙(그레이?)시장의 크기가 화이트 마켓의 3배 이상이라고 하지만 2016년부터 그리고 2021년에 추가로 불법 의료 시술 및 유통에 대한 규제가 강화되면서 줄어드는 추세이다.아시아는 기본적으로 안티 에이징 수요가 서양에 비해서 낮은(20%), 미백 관련 수요가 높다.현재 중국의 미용 의료 기기 시장은 기존 1선 도시 중심에서 2/3선 도시로 확대하고 있다.2)특이점”의료 미용 시술=사ー마,”라는 인식이 어느 정도 사ー마지가 정착했다.해외 기업이 70~80%를 차지하고 있다.미국 25%, 네덜란드 25%, 독일 22%, 영국 14%의 자국산 애용 정책 때문에 외국 기업의 허가가 쉽지 않다.규제가 심해지면서 한발 대박을 노리기보다는 좋은 의사/파트너를 찾고 영업할 중요하다.2.3한국 1)시장 세계 성형 시장 점유율:???글로벌 비침습/최소 침습 점유율:?인구에 대한 미용 의료 침투율:25%미용 시술 전체에 비해서 비침습/최소 침습 비율은???피부과 1400이상의 성형 외과 1100 넘게 매년 1000명이 성형 외과/피부과에 유입미용 선진국 시장이 커질 전망이지만 인구 수가 너무 작기 때문에 글로벌로서는 정말 작은 편이다.국내 주요 기업의 내수 합산 매출이 22년 기준으로 약 1500억원이라고 한다.2)특이점 한국은 미용/성형 선진국에서 대부분의 의료 기기 및 시술이 포화되는 단가 경쟁 중이다.소비자가 적극적이어서 의사만큼 환자의 리뷰와 입소문이 센 편 HIFU침투율이 60%이상으로 높지만 RF는 낮은 2.4곳인 브라질)1)시장의 비침습 시술 시장의 크기가 미국 다음으로 크지만 보톡스, 필러가 메인이다.글로벌 성형 점유율:12%글로벌 비침습/최소 침습 점유율:15%미용 시술 전체 대비 비침습/최소 침습 비중:40%브라질은 기존에 침습 외과적 수술에 대한 수요가 많기로 유명하다.미용 의료 기기가 브라질에 정착하면 이런 수요가 비 침습 수술로 넘어갈 가능성이 있다.그리고 남미도 미국처럼 보디 시술에 대한 수요가 높다고 한다.2)특이점 가처분 소득이 높지 않아 코스파 제품을 선호한다.원조 격인 울세라보다 수축에 대한 선호도가 높다.2.5기타 1)일본의 비침습 시장이 글로벌로 3위 인구 대비 미용 의료 침투율:13%비침습 시장이 침습 시장에 비해서 압도적으로 크다.탈모 시장이 크기 때문이다.보톡스가 1위, 탈모가 2위, 2)유럽 토키신, 필러에 대한 요구가 너무 커서 미용 의료 기기가 들어갈 자리가 아직 불확실.3. 피부 미용 의료 기기 시장의 변화3.1무통에 대한 수요 증가 기존 미용 의료 시장은 성형 수술 및 피부의 더러움을 제거하는 상처를 치료하는 레이저/IPL시술이 주류였다.그러나 2002년 솔타메디칼의 “서머,”와 2009년 서울 세라의 “울세라”이 발매된 RF/HIFU시장이 개화하고 비교적 고통이 적은 시술에 대한 수요가 늘어나면서 그 시장이 확대했다.최근 발매된 제이 시스 메디컬의 리니어 Z는 무통으로 유명하다.통증이 감소하면 소비자의 입장에서 매력적인 의사 입장에서도 마취 시간을 줄일 수 있어 장비 회전율을 높일 수 있다.▲ 3.2시술 범위의 확대=피부 미용 의료 기기 업체들은 꾸준한 R&D를 통해서 의료 범위를 확대하고 있다.처음에는 래프팅 기술을 이용하고 보디 리프팅에 오르며 최근에는 미용 목적이 아니라 치료 목적의 기기가 개발되고 있다.이렇게 시술 범위가 확대되면 기존의 고객이 피부과/성형 외과에 한정적이라는 점을 넘어 산부인과, 비뇨기과, 안과 등에 확장할 수 있다.대표적인 제품은 다음과 같다.하이로닛크의 울트라 벨라:여성 질환 치료인 모드의 EmpowerRF:여성 건강, 비뇨기인 모드의 Envision:안구 질환인모드 여성 건강기기물론 이런 제품은 고객이 바뀐다는 점에서 기존에 구축한 영업망을 활용하는 게 어려운 일도 있다.3.3가정용 기기 시장, 가정용 뷰티 기기는 2022년 세계적으로 16조원의 규모를 나타내는 시장이다.연평균 26%성장을 전망하고 있는데, 북미가 40%, 중국은 12%, 국내는 10%(1.6조원)를 차지했다.각국의 인증 허가 기준은 다르겠지만 의료 기기보다 전자 기기에 가깝다는 점에서 종래의 에스테틱 의료 기기보다 절차가 간소화될 가능성이 높다.이에 따른 장벽이 낮아지는 제약 회사 및 전자 제품 기업도 쉽게 진출할 수 있다고 볼 수 있는(ex-APR, 동국 제약, LG전자).피부 미용 의료 기기 업체 대표적인 제품은 다음과 같다.이루 다:뉴스 미하이로닉:홈 세라 원텍:우에로(기기 이름:리프 텐)인 모드:실 군여성 95%”홈 뷰티 시장”에 관심···제품”다각화”속도 코로나 바이러스 감염증-19엔데 믹에도 “홈 뷰티”시장의 열기가 식지 않고 있다.오히려 대중 인식도가 점차···blog.naver.com3.4인수 자금 냄새를 잘 맡는 사모 펀드가 최근 미용 의료 기기 업체의 경쟁력을 높이고 있다.CD&R의 사이노 슈어 인수 한 앤드 컴퍼니의 경로로 닉 인수 베인 컴퍼니의 크라시스 인수 쿠라 시스의 이루 다 인수 4.해외 관련 기업 세계적으로 에너지 기반 미용 의료 기기 회사가 시장 규모에 비하면 많지만 지주 회사 구조로 되어 있기 때문에 상장 기업이 많지 않다.본 항목에서는 국내 기업과 경쟁 구도에 있는 기업 현황을 파악하는 데 초점을 둔.이번의 항목은 인 모드를 제외하고 자료 입수가 쉽지 않고 정리가 비참하다.4.1인 모드(이스라엘/미국) 지역별 매출 비중: 미국 60%, 유럽 11%, 아시아 7%소모품매출비중:13%소모품매출비중:13%소모품 비중 해외 법인 주력 국가 원 테크 20%미국 일본 중국, 콜롬비아 한국, 브라질, 대만, 믹 국제 이시스 메디컬 45%일본 호주 한국 일본 클럽 시스 45%(대리점)한국 브라질 이루 다 22%(대리점 및 쿠바 테라)미국 비 올 30%(대리점)북미 하이로닛크 16%(대리점)한국 중국5.1 원텍 대주주 : 김종원 외 18인 53% 시가총액 : 약 1조원1) 주요기기 SKU 약 50개2)매출 비중 지역별:한국 45%, 브라질 27%, 대만 10%, 중국 8%품목별:오지오 30%, 소모품 20%, 라 비엔 15%, 피코 케어 12%, Pastella3%3)실적 매출 대비 R&D:6%매출 대비 광고비:3%4)CAPA연간 기기 생산:3300여대의 직원 수:198명 5)특징해외 수출:대전 유성구 수출 데이터 강력한 영업 프로모션 전략:무료 팁 제공 등 미국은 대리점을 통해서 영업 예정중국은 파트너 회사를 통해서 유통 브라질 24년에 업로드할 것이다포텐자 국내보다 해외 공급 가격은 70% 높게 형성 리니어 Z리니어 파마를 리뉴얼 2)매출 비중 지역별:일본 55%, 미국 15%한국 15%품목별:RF20%, HIFU15%, 소모품 45%3)실적이 있는 포텐자에 지속적인 소모품 판매가 중요한 매출 대비 R&D:10%매출 대비 광고비:2%4)CAPA연간 기기 생산:3500대 직원 수:221명 5)특징해외 수출:금천구 수출 데이터 2019년부터 사이노 슈어로 납품.국내/일본 이외의 대부분의 서양 국가들은 사이노슈아이 판매 담당(3년 단위 계약 갱신)일본 시장에서의 사이노 슈어의 주력 제품 3종에 대한 독점 판매 계약 체결 중국 포텐자 4Q23발매 목표, 중국 파트너사도 사이노 슈어 5.3크라시스 대주주:베인 캐피털 투자 조합 외 두 73%시가 총액:약 2.2조원 병원용 브랜드-크라시스, 에스테틱 숍용 브랜드-크루 댐, 화장품 브랜드-스케 댐 1)주요 기기쉬링크 몰츄의 울세라를 벤치마킹하고 수술 비용을 6분의 1로 낮추고 성공.볼뉴모소마지을 벤치마킹 쿠루루 돔 기기:서울 피츠, 리핏, 쿨포디, 아쿠아 퓨어 2)매출 비중, 지역별:국내 36%, 브라질 25%, 기타 아시아 27%의 브랜드별:쿨레시스 45%, 소모품 45%, 쿠루루 돔&스케돔 5%3)실적, 매출액 대비 R&D:5%매출 대비 광고비:8%2023년 가이던스:4)CAPA연간 기기의 생산:12만대 직원 수:355명 5)특징, 해외 수출:강남구 수출 데이터, 자사 화장품 브랜드를 통해서, 팁/카트리지 이외 관련 소모품(젤, 앰플)를 자사 제품으로 대체 이 회사의 강점은 영업력.국내의 피부과 의원들 사이에서는 수축은 필수라는 인식이 있음 SNS마케팅을 통해서 B2C홍보에 성공하고 국내에 정착하는 시쟈크함슈링크의 국내 침투율은 약 70%수준.이것이 업 사이드의 한계다 네트워크의 구축이라는 회사의 역량, 중국의 한국 의료 관광 기대, 브라질의 비율이 증가하는 가운데(19년 12%, 22년 19%)수축의 카트리지가 개당 12,000명 혹은 20,000쇼트 5.4는 대주주:김용환 외 40%, 쿨레시스 18%의 시가 총액:1700억원 1)의 주요 기기2)매출 비중 지역별:미국 48%, 국내 20%품목별:레이저 27%, RF20%, 복합기기 22%, 소모품 22%3)실적 매출 대비 R&D:8%매출 대비 광고비:1%2023년 가이던스:700,1204)CAPA연간 기기 생산 대수:1400대 직원 수:117명 5)특징해외 수출:안양시 수출 데이터(2022.08까지 수원)미국에서 쿠바 테라를 통해서 비밀 듀오 유통 중(브랜드는 비오ー루 유지)색소 질환 시장을 타겟팅 5.5비오ー루 대주주의 주요 시가 총액 3억원)2)매출 비중 지역별:북미 35%, 아시아 22%, 유럽 13%, 중동 16%, 국내 14%품목별:시루 파마 x34%, 스칼렛 23%, 소모품 30%3)실적 실적 키 인자:미국에서 실전 파마 X, 스칼렛 S판매량 및 대리점 확대 매출 대비 R&D:8%매출 대비 광고비:3%2023년 가이던스:420,1804)CAPA연간 기기 생산:확인 불가 R&D인재:확인 불가 5)특징해외 수출:성남시 수출 데이터(관련성 낮은 편)마이크로 니들 기술 기반이다.21년도 시 팬 그룹과 실전 팜 X독점 공급 계약을 맺은(26년까지).23년부터 중국 매출 개시, 실전 팜 X중국 CFDA허가 기대 2024년 브라질 진출 기대, 남미는 대리점 중심 예상 스페인/스웨덴 등 유럽 진출도 공략 중 아시아는 인도네시아, 싱가포르, 말레이시아, 일본, 중국 공략 5.6하이로닛크 대주주:이·지누&이·은숙 45%시가 총액:1)주요 기기더블 로슈 링크에 묻힌···부이로 해외 이름:뉴 더블-더블로에 HIFU을 추가 임대 가능:900만원 선불 후 월 50만원 피코 하이 타사 피코 제품으로 메워지게 됐다… 그렇긴 젠트로(시루 크로)울트라 베라 눈썹 리프팅에 최적화된 여성용 장치 기타:스리 매스(레이저 비만 치료기), 가정용 뷰티 기기(홈 세라 등)2)매출 비중 지역별:국내 40%, 중국(홍콩)34%, 이란 10%, 테유루키이에 6%대만 4%제품별:부표로 60%, 피코 하이 20%, 소모품 16%3)실적 매출 대비 R&D:8%매출 대비 광고비:2023가이던스:390,117더블로슈링크에 매립…브로 해외명 : 뉴더블로, 더블로에 HIFU 추가 렌탈 가능 : 900만원 선결제 후 월 50만원 피코하이 타사 피코제품으로 매립됨… 젠트로 울트라베라 눈썹 리프팅에 최적화된 여성용 디바이스 기타 : 쓰리머스(레이저 비만 치료기), 가정용 뷰티기기(홈세라 등) 2) 매출 비중 지역별 : 국내 40%, 중국(홍콩) 34%, 이란 10%, 튀르키예 6%, 대만 4% 제품별 : 브일로 60%, 피코하이 20%, 소모품 16%21년의 부표로 발매로 매출액 성장기를 저 마진으로 보급하고 OPM이 타사에 비해서 낮은 편.그러나, 소모품의 비율이 증가 추세여서, OPM은 증가할 것이다.4)CAPA연간 기기 생산용인 본사 제1공장:1개월에 기기 120대 생산 청주 오송 제2공장:1개월에 카트리지 1200개 생산 직원 수:94명 5)특징 해외 수출:해외 영업부가 전문 유통의 60여개국 납품.2023년 8월 새 생활권에 가정용 뷰티 기기 20억원 납품.이런 추세라면 중국의 홈 세라 연간 150억원의 매출이 가능.2023년 3월 브라질 메도로후과 75억원의 공급 계약을 체결(26년까지), 고가 전략보다는 크라시스 판매 전략(기기 ASP를 숙이고 소모품으로 매출을 늘린다)의 벤치 마크.대여 서비스도 겸 함아티베뷰ー티ー(자회사):가정용 뷰티 기기 제조 및 유통을 하는 기업.홈 세라(HIFU+RF), 이노 리프(HIFU)부라 니크(노폐물 배출)아크 제로(여드름), 심비(근육 마사지)제조 22년 매출액:49억원, BEP:100억원, 5.7루토로닛크(카미 폐지 추진), 대주주:한 앤 코 23호 95%시가 총액:9500억원 1)주요 기기출처.[미국 주식] 인 모드(INMD)기업 분석-10이번 기사는 증권사 산업 분석 리포트와 ISAPS리포트, 갓토우ー소카후에에서 본 내용을 정리했습니다···blog.naver.com[미국주식]인모드(INMD) 기업분석-10 이번 기사에서는 증권사산업분석보고서와 ISAPS리포트, 가투소카페에서 본 내용을 정리해 보았습니다… blog.naver.com외국계 사모 펀드도 원하는 경로로 닉의 매력 포인트는 https://n.news.naver.com/article/018/0005477651국내 업계 첫 연간 매출 2000억 돌파···영업 이익률 21%···blog.naver.com외국계 사모펀드도 탐내는 루트로닉의 매력포인트는 https://n.news.naver.com/article/018/0005477651 국내업계 최초 연매출 2000억 돌파 영업이익률 21% blog.naver.com미용의료기기산업스터디#1. [Agenda] 1. 산업이야기 2. 주요 국가별 시장상황 3. 리스크 4. 미용의료기기의 종류를 이해한다 5. 회사별… blog.naver.com첨부파일 2022203 글로벌로 진행되는 K뷰티.pdf파일 다운로드 내 컴퓨터 저장네이버 MYBOX에 저장첨부파일 2022301 클래시스와 같이 인모드와 같이 .pdf파일 다운로드 내 컴퓨터 저장네이버 MYBOX에 저장첨부파일 2022302 미용의료기기_중국 개화.pdf파일 다운로드 내 PC 저장네이버 MYBOX에 저장첨부파일 202220315 미용의료기기.pdf파일 다운로드 내 컴퓨터 저장네이버 MYBOX에 저장첨부파일I_HealthCareEquip_202307_홍국_845147.pdf파일 다운로드 내 컴퓨터 저장네이버 MYBOX에 저장네이버 MYBOX에 저장네이버 MYBOX에 저장